Wij beleggen waar het kapitaal de komende tien jaar naartoe moet: energie, veiligheid, zorg en AI.
Wij beleggen geconcentreerd in beursgenoteerde bedrijven die structureel profiteren van vier megatrends. Met een horizon van tien jaar, op basis van eigen fundamentele analyse.
Waarom de brede index niet meer genoeg is
De afgelopen twintig jaar werden gekenmerkt door lage rente, globalisering en een lange bullmarkt in brede aandelenindices. Dat tijdperk loopt ten einde. Hogere volatiliteit, geopolitieke spanning en politiek die zich met de economie bemoeit, zijn geen ruis maar tekenen van een structurele kapitaalverschuiving.
Wie de index koopt, koopt vooral de winnaars van gisteren. Wij selecteren sectoren en bedrijven die de komende tien jaar kapitaal zullen aantrekken. Vooral met het oog op waar het kapitaal naartoe zal stromen.
Waar wij in beleggen en waarom
De wereld is zoals hij is en wij beleggen daarnaar.
Energietransitie
Elektrificatie, AI-datacenters en herindustrialisatie vragen meer stroom dan het huidige systeem levert. Zon en wind alleen zijn niet genoeg. Kernenergie maakt een comeback en olie en gas blijven tijdens de overgang onmisbaar.
Geopolitieke verandering
Een minder stabiele wereld investeert in veiligheid. Europa bouwt zijn defensie op na decennia van onderinvestering. Centrale banken en beleggers zoeken houvast in reële waarde.
AI
De bouw van AI-capaciteit trekt een decennium aan investeringen. Wij kijken vooral naar wie verdient aan de infrastructuur, aan de stroom die datacenters nodig hebben en aan software die onmisbaar wordt in bedrijfsprocessen.
Vergrijzing
Het aantal ouderen groeit in alle ontwikkelde economieën. Dat betekent structureel meer vraag naar zorg, medicatie en medische technologie, onafhankelijk van de economische cyclus.
Hoe wordt het kapitaal ingezet?
Alleen beursgenoteerde bedrijven, zodat het fonds liquide blijft. Posities worden ingenomen via de open markt of, waar dat kan, via private placements.
Waar is het kapitaal op dit moment ingezet?
Per kwartaal bijgewerkt. Deelnemers zien de volledige portefeuille in het maandverslag.
Wat je moet weten voordat je instapt
- Het fonds is geconcentreerd. De volatiliteit lag de afgelopen jaren rond 17% op jaarbasis, vergelijkbaar met de Nasdaq-100.
- De waarde kan per maand fluctueren.
- Individuele aandelen kunnen volatiel zijn.
- Het fonds valt onder het lichte regime van de AFM. Lees het informatiememorandum voor alle risico's.
- Het fonds doet aan actieve risicobeheersing. We nemen altijd winst als het kan en we nemen altijd verlies als het moet.
Vragen over de strategie?
Rob licht hem graag toe in een gesprek van 30 minuten.